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工具钢行情分析

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来源:海鑫钢网责任编辑:郭秀燕时间:2018年01月11日 15:32手机海鑫钢网

回顾2017年模具钢市场,铁合金价格的飙升,拉动了模具钢市场价格的上涨。下游企业订单的增加,也给模具钢市场带来了几许生机。虽供需方面而言,仍难摆脱供求过剩的局面。在成本高企的格局之下,2017年模具钢价格呈现出强势上行的态势。笔者将从原材料价格、市场价格、供应情况、社会库存、下游终端需求这几方面简述2017年模具钢市场的运行情况以及对2018年市场的展望。

一、铁合金价格快速上行

2017年,铁合金原材料价格整体呈现出快速上涨的格局。钒系市场,自七月份环保影响持续发酵,原料厂家开始封盘,出货基本以订单为主,钒系合金价格一路水涨船高,钒铁报价含税21-22万元/吨;9月钒系市场大幅下行,攀枝花地区逐渐复产,钒铁价格回落到含税12.5-13万元/吨;自11月中旬起钒系市场蓄势大涨,截止年底钒铁报价含税17-18万元/吨。钼系市场,8月初因矿山停产检修,原料供应不足大涨,最高值在8月11日的时候涨到了10.75万元吨。但经过快速上涨后,高位震荡徘徊,小幅回调,一度成交变少,截止年底钼铁报10.10-10.3万元/吨。国内钨价自8月中旬开始呈上涨趋势,钨价也上升到一个高点,在9月上半旬的时候涨到了19万元/吨,截止年底80#钨铁报17.6-17.8万元/吨。部分业内参与者对于后市依旧乐观及看涨,由此可见目前钨市整体心态表现良好,行情坚挺支撑行业稳固运行,预计短期钨市将保持稳健姿态运行。

图1:2017年铁合金价格走势图(单位:万元/吨)

二、模具钢市场价格上行

1)2017年至今模具钢主导品种价格走势

得益于铁合金原材料价格的上涨对模具钢成本价的支撑,2017年模具钢市场价格得以拉升,可谓是可喜的一面。特别是今年7月中下旬起,由于辅助材料的急剧上涨,尤其是电极呈几倍的涨幅,再加上铁合金原材料价格持续上涨,特别是钒铁,各大模具钢厂家生产成本大幅攀升,市场价格达到近年来的高位,基本恢复到2012年4-5月份的高价。截止年底,冷作、热作模具钢均价分别为14540元/吨和18570元/吨,较年初分别上涨1300元/吨、1750元/吨。

图2:模具钢主导品种均价走势图(单位:元/吨)

2)模具钢主导品种年波动幅度大

图3为近4年来每年H13和Cr12MOV波动的幅度。15年跌幅较大,16年涨幅较为明显,2017年表现最为剧烈;分品种来看,H13、Cr12MoV波动幅度较为一致,由于H13基价较高,波幅较为高点。

图3:模具钢主导品种年波动幅度

三、模具钢市场供应情况

根据我们所持续跟踪模具钢钢厂,共计52家工模具钢生产企业,总计约为240万吨产能。其中塑料模具钢、冷作模具钢、热作模具钢和特殊性能模具钢的比例大体为:5:2.8:2:0.2。(见图4)目前模具钢生产企业市场份额较大的是宝钢特钢、东北特钢、长城特钢、天工国际、新冶钢西宁特钢、齐鲁特钢等钢厂。而我国模具钢行业消费区域主要分布在长三角区域和珠三角区域。其中广东是中国现在最主要的模具市场,而且还是中国最大的模具出口与进口省,全国模具产值有17%多来自广东,主要集中在东莞、佛山深圳地区;浙江地区占比15%,主要集中在宁波市和台州市,以塑料模具和铸造冲压模具为主。

图4:模具钢品种分类占比

四、社会库存量小幅攀升

自年初以来,模具钢下游企业采购量开始小幅加大,与此同时,铁合金价格的上涨,带动了模具钢市价的上涨。在采购成本大幅上升的情况下,贸易商以消化前期库存为主,仅对缺规格的材质进行小量进补,后期市场新资源到库量保持在小量,但仍难改变供大于求的格局。在原材料价格稳中强势上涨的情况下,即使模具钢市场整体需求有所转淡,后期市场供给压力将逐步显现,但价格仍有上涨的空间。

图5:2016-2017社会库存对比图(单位:万吨)

五、模具钢下游需求情况

目前模具工业的发展在地域分布上存在不平衡,东南沿海地区发展快于中西部地区,南方的发展快于北方。模具生产最集中的地区在珠三角和长三角地区,其模具产量约占全国产值的三分之二以上。

1)汽车产量微幅上升将带动模具钢需求量的增加

图6:2016年以来月度汽车产量及同比变化情况

数据来源:中国汽车工业协会

汽车行业90%以上零件由模具成型,同时使用热作、冷作及塑料模具钢。汽车行业的发展,将带动模具钢需求的释放。据中国汽车工业协会统计分析,2017年1-11月,汽车产销呈小幅增长,汽车产销2599.88万辆和2584.49万辆,同比增长3.88%和3.59%。2017年汽车产销小幅增长,预计2017年汽车产量增幅在4%左右。预计2017年汽车用模具钢需求量增幅在4%左右。

2)家电产量正增长将带动模具钢需求量的增加

家电行业零件的80%靠模具成型,使用量最大的是塑料模具钢(代表钢号为P20及718),使用少量热作模具钢和冷作模具钢。11月,家用电冰箱生产782.2万台,同比增长10.0%;家用洗衣机生产682.7万台,同比下降8.9%;彩色电视机生产1800.3万台,同比增长8.8%。冰箱延续高增长,洗衣机增速今年首次为负,彩电累计产量由负转正。预计2017年家电用模具钢需求量仍能呈现增长态势。

图7:2017年家电产量及同比变化情况

数据来源:钢联数据

六、2018年模具钢市场展望

经历了2017年价格的强势上涨,模具钢市场价格已攀升到高位。由于天然气公司的供气量不足,导致部分小厂只能保障半个月的生产供气量,产能有所减弱。资源投放量的减少,这将给模具钢市价带来支撑。此外,明年模具钢下游企业的需求或将保持在稳中有增的态势。鉴于当前废钢、特种合金价格继续攀升,天燃气暴涨等因素,模具钢出厂价格延续涨势。虽下游企业开工率呈现出小幅下降的趋势,采购力度有所减弱。但随着模具钢厂家生产成本大幅攀升,后期高价资源的逐步到库,预计后期模具钢市场价格有望延续稳中上涨的格局。

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